Мистик-Фолс, этот город как всегда насыщен различными событиями. И вот сейчас, вроде бы все утихло, Елена стала приходить в норму, после потрясений, которые выпали на её судьбу. Но не тут то было, Клаус, какой бы болью и ненавистью это имя не отражалось в сердце Елены, эта боль просто не идет в сравнение с тем, что девушка чувствовала, когда увидела Стефана, который шел вместе с Кэтрин Пирс. Да именно с ней, с Катериной Петровой. Они вернулись, Николаус и вся его свита, теперь в Мистик-Фолс, они поселились в одном из самых дорогих особняков города и, конечно же, решили устроить вечеринку, на которую был приглашен весь город. Но это явно было прикрытием. Ведь Дэймон, Аларик, Елена – уже сталкивались с древним вампиром, который теперь обрел всю свою силу. И они прекрасно понимали, что от его приезда ничего хорошего ожидать не стоит. Николаус, необычное имя, притягательная внешность, и огромное влияние. Естественно весь город влюбился в этого «милого» и «доброго» с виду мужчину. И вот настал этот день 18 апреля. Все жители Мистик-Фолс, находятся в суматохе. Девушки выбирают, какой им одеть наряд. Мужчины обсуждают  новую так называемую звезду. И только несколько человек, сидят в доме Сальваторов и решают, что же им делать дальше. Но к огромному удивлению, они всё же решают пойти на эту вечеринку. Ведь приглашения они тоже получали. И они идут.
Но Мистик-Фолс пополнился не только, таким чудом природы, как вампир-оборотень, а ещё и вампиром-ведьмаком. За день до вечеринки, в город приезжает Чарли Беннет, дядя Бонни, и он естественно сыграет не малую роль в судьбе Елены. Он, так же как и все получает приглашение, и направляется на свой страх и риск, к Клаусу, вместе с Еленой, Бонни, Джереми и Дэймоном.
Дом Клауса украшен гирляндами, огромное количество людей, и официантов которые снуют между веселящихся гостей. В центре Клаус, мило общается с каким-то парнем и девушкой, возле них стоят и улыбаются Стеф и Кэтрин, ничего не предвещает беды. Все хорошо. Но в разгар вечера, Елена пропадает. Бонни, Дэймон, Чарли, Кэролайн  и Джереми, ищут девушку. Спустившись в подвал, ребята заходят в комнату. Елена стоит возле стенки. Стефан все с той же Кэтрин, наблюдают за происходящим со стороны. Клаус же сидит неподалеку от Елены. И все молчат, но при появлении Дэймона, ведьмака-вампира, Бони, Кэр и Джереми. Владыка всем своим видом показывает, что именно их они и ждали. но не один он. Воскресшая Анна, не собирается так легко прощать Джера за его связь с ведьмой. Она спешит к Клаусу и предлагает ему свою помощь, ведь кто-кто, а она отлично знает как и Сальваторе так и Гилбертов. Не долго думая, Никалаус решает, что такая информация может быть полезна и соглашается принять Анну к себе в "семью". В этот момент в подвал заходят Паркер и Кайя. Дэниэль лучший друг Клауса и его правая рука  Вместе с ним пришла Кайя, но есть одна проблема. Девушка на нейтральной стороне...Что будет дальше? Известно только  судьбе. На верху продолжается веселье. Все вроде бы в порядке. Но это только на первый взгляд…

Имя: Reno Coleman | Рено Колеман
Возраст: 20 лет.
Внешность: Мэтт Лантер | Matt Lanter
О персонаже:
Рено родился в Мистик-Фолс, он самого детства общался с Еленой и Джереми Гилберт, с Кэролайн Форбс и даже не подозревал о своем проклятии. Парень жил в обеспеченной семье. Родители были известными врачами. По несчастной случайности, после очередной вечеринки в городе, Рено, когда возвращался, сбил на машине старушку, и та скончалась на его руках. Но самое страшное то, что он до последнего момента не подозревал о том, что он теперь оборотень, только в вечер полнолуния, отец рассказал парню о его проклятии. С того момента, Рено сильно изменился, он стал более сдержаннее, спокойнее. Один раз он случайно услышал разговор Тайлера Локвуда и Стефана Сальватора. Тогда он вышел к ним и сказал, что он тоже оборотень, после долгих разъяснений и череды разговоров, Рено встал на сторону Елены.

Имя: Nicolas O'Connell | Николас О`Конел
Возраст: 19
Внешность: Тейлор Лотнер | Taylor Lautner
О персонаже:
Николас родился в семье простого рабочего, во Франции, он жил там не долго, через несколько лет после рождения сына семья О`Конел переехала в Америку, в Сан-Франциско. Но и там ни на долго не задержались, хотя Николас запомнил этот город на всю жизнь, именно там он, защищаясь от бандитов, убил одного из них, и именно там он активизировал свое проклятие. В Мистик-Фолс приехал вместе со своей девушкой Сарой. Они уже в курсе всех событий, но пока сохраняют нейтрал.

Имя: Sara Zilberg | Сара Зилберг
Возраст: 18
Внешность: Ванесса Хадженс | Vanessa Hudgens

занята

О персонаже:
Девушка выросла в хорошей семье, её родители были учителями. Они преподавали строгие науки, такие как физика и математика, но дочь видимо, не пошла талантом в своих родителей. Она больше любила рисовать. И нельзя не заметить, что у неё талант. Стала оборотнем, когда спустила одну особу  с балкона пятого этажа, за то, что та приставала к её парню Николасу. Как оказалось позже Ник, тоже был оборотнем. Они решают переехать в Мистик-Фолс. Там они узнают, много интересного, но до определенного времени остаются в стороне от всего. И надолго ли…

занята|все равно занята

Имя: Kira Walker | Кира Волкер
Возраст: 17
Внешность: Селена Гомез | Selena Gomez смена на Лейтон Мистер
О персонаже:
Девушка огонь. На вид это милая, девушка, которая и слова не может сказать. Но нас самом деле, она была редкой тусовщицей, как говориться пила, курила, соблазняла парней, и жила на полную катушку. Родители Киры погибли, когда девочке было три года, поэтому она их очень смутно помнит. Жила все время с тётей, но после того как после очередной пьянки убила полицейского, который пытался её задержать, девушка уже сидела в самолете. Она покинула Ангию и все воспоминания с ней. Но ведь она оборотень. Когда Кира приехала в Мистик-Фолс, она познакомилась с Тайлером Локвудом. Тётя говорила девушке, что-то про оборотней, но она толком ничего не слушала. А Тайлер ей все объяснил, и теперь девушка поняла, на сколько всё это важно.
Кира познакомилась с Кэтрин Пирс, и встала на её сторону, ведь девушки чем-то похожи.

Имя: Mark Black | Марк Блэк
Возраст: 19
Внешность: Чейз Кроуфорд | Chace Crawford
О персонаже:
Парень родился под счастливой звездой, его мать актриса, а отца он в жизни никогда не видел. У него всегда было все, что он хотел, но он не был чересчур самовлюбленным и эгоистичным, скорее наоборот. Ослепительная улыбка, глубокий взгляд, солнечная мордашка,  все девчонки штабелями вокруг его ног. Как такая перспектива для такого красавчика? Под обликом простого человека скрывается истинный зверь, быстрый, ловкий, расчетливый, хладнокровный - огромный волк, лохматый, цвета черной ночи.
Он знаком с Клаусом, и тот хочет переманить его на свою сторону, так как считает его нужным. Ну, а Марк, не против этого.